Bảng xếp hạng công ty thiết bị bán dẫn: Top 5 toàn cầu và các hãng Hàn Quốc

🆓 Bài viết miễn phí · Bất kỳ ai cũng có thể đọc miễn phí

Thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu do năm công ty thống trị. Xếp theo doanh thu: 1. ASML, 2. Applied Materials, 3. Lam Research, 4. Tokyo Electron, 5. KLA. Năm công ty này chiếm khoảng 85% doanh thu của 10 nhà cung cấp hàng đầu (CINNO Research, nửa đầu năm 2025). Tổng thị trường đạt mức kỷ lục USD 135.1 tỷ vào năm 2025 (SEMI). Hàn Quốc, một trong ba thị trường mua thiết bị lớn nhất thế giới, không có công ty nào trong top 10 toàn cầu.

Hướng dẫn này xếp hạng các công ty thiết bị bán dẫn tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2026, theo doanh thu, theo công đoạn quy trình và với bảng xếp hạng riêng cho các nhà sản xuất Hàn Quốc. Bài viết cũng giải thích phương pháp xếp hạng trước, để bạn có thể đánh giá vì sao các danh sách khác đôi khi cho thứ tự hơi khác.

Quy mô thị trường: kỷ lục USD 135.1 tỷ vào năm 2025

Theo thống kê WWSEMS của SEMI, doanh số thiết bị sản xuất chất bán dẫn trên toàn thế giới tăng 15% lên USD 135.1 tỷ vào năm 2025, từ USD 117.1 tỷ vào năm 2024, nhờ đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo vào logic tiên tiến và bộ nhớ. Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc cùng chiếm 79% tổng chi tiêu cho thiết bị: nhu cầu tập trung ở châu Á, và Hàn Quốc là một trong những thị trường mua lớn nhất hành tinh.

Tăng trưởng nhanh nhất diễn ra ở khâu back-end. Doanh số thiết bị kiểm tra tăng vọt 55% so với cùng kỳ và thiết bị lắp ráp, đóng gói tăng 21%, dấu hiệu cho thấy HBM và đóng gói tiên tiến hiện thúc đẩy chi tiêu thiết bị mạnh mẽ như khâu xử lý wafer front-end.

Top 10 toàn cầu theo doanh thu

Bảng xếp hạng dưới đây dựa trên tổng doanh thu năm tài chính đầy đủ gần nhất của mỗi công ty, đối chiếu với số liệu nửa đầu năm 2025 của CINNO Research và bảng xếp hạng 2025 của TechInsights. Cả ba nguồn đều thống nhất về thứ tự của năm vị trí đầu tiên.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của mỗi công ty trong top 5

Số 1 ASML bán thiết bị quang khắc. Đây là công ty duy nhất trên thế giới có thể cung cấp hệ thống quang khắc EUV, thứ mà mọi fab tiên tiến đều cần. Một hệ thống EUV có giá khoảng USD 200 triệu và một hệ thống EUV High-NA khoảng USD 380 triệu, những thiết bị đơn lẻ đắt nhất trong ngành. Hơn cả thứ hạng doanh thu, vị thế của ASML là không thể thay thế: mọi kế hoạch đầu tư tiên tiến tại Samsung, SK hynix và TSMC đều bắt đầu bằng việc bảo đảm thiết bị ASML.

Số 2 Applied Materials có danh mục rộng nhất trong ngành: lắng đọng (PVD và CVD), khắc, CMP, cấy ion và đo lường. Công ty thu doanh thu ở hầu hết mọi công đoạn quy trình tại hầu hết mọi fab, và luân phiên vị trí số 1 với ASML tùy theo năm và thước đo được sử dụng.

Số 3 Lam Research là chuyên gia về khắc, với thị phần ước tính 50% trong khắc khô. Công ty đặc biệt mạnh trong khắc lỗ sâu của NAND 3D và các quy trình TSV phía sau HBM, điều này cũng khiến kết quả của công ty nhạy cảm hơn với chu kỳ bộ nhớ.

Số 4 Tokyo Electron nắm giữ thị phần ước tính 90% trong coater/developer cho chất cản quang, tiêu chuẩn thực tế nằm ngay trước và sau thiết bị quang khắc trong mọi fab tiên tiến, dù TEL không bán chính máy scanner.

Số 5 KLA không sản xuất chip; công ty kiểm chứng rằng chip đã được sản xuất đúng. KLA nắm hơn một nửa thị trường kiểm tra và đo lường (kiểm soát quy trình) với biên lợi nhuận hoạt động khoảng 40%. Nút công nghệ càng tiên tiến, một lỗi duy nhất càng tốn kém, vì vậy tầm quan trọng của KLA tăng theo tiến trình thu nhỏ.

📩 Đang theo dõi chủ đề này?

Nhận phân tích tiếp nối — kết quả kinh doanh, báo cáo và nguồn cung HBM — mỗi ngày lúc 10:30 KST. Đăng ký miễn phí →

Mỗi công đoạn quy trình đều có nhà vô địch riêng

Tổng doanh thu cho thấy quy mô công ty, không phải mức độ thống trị ở từng quy trình. Thị trường thiết bị thực chất là tập hợp của các thị trường quy trình riêng biệt, và hầu hết đều có một nhà cung cấp tiêu chuẩn thực tế.

Hàm ý đối với các nhà sản xuất chip là mang tính cấu trúc: xây dựng một fab đồng nghĩa với việc mua từ nhà thắng cuộc đã định sẵn ở công đoạn này đến công đoạn khác. Các cuộc đấu thầu thiết bị trông có vẻ cạnh tranh, nhưng ở nhiều công đoạn, thực tế không có sản phẩm thay thế.

Bảng xếp hạng Hàn Quốc: SEMES số 1 trong nước, và không nhà sản xuất Hàn Quốc nào lọt top 10 toàn cầu

Câu trả lời trung thực cho câu hỏi được tìm kiếm nhiều về các nhà sản xuất thiết bị Hàn Quốc là: top 10 toàn cầu năm 2025 của TechInsights không chứa công ty Hàn Quốc nào. Danh sách gồm ba nhà cung cấp Mỹ, ba Nhật Bản, hai Hà Lan và hai Trung Quốc. Đối với một quốc gia là quê hương của hai nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới, việc vắng bóng một nhà vô địch thiết bị ở quy mô toàn cầu được xem rộng rãi là khoảng trống cấu trúc lớn nhất trong hệ sinh thái bán dẫn của nước này.

Mô hình của Hàn Quốc nhất quán: không phải những nhà tổng quát trang bị cho toàn bộ fab, mà là những chuyên gia đạt đẳng cấp thế giới trong một quy trình. Hanmi Semiconductor là ví dụ rõ nhất: công ty dẫn đầu thế giới về TC bonder, thiết bị gắn các chồng HBM, và đã tận dụng chu kỳ HBM để đạt doanh thu kỷ lục. Mảng dry strip của PSK đi theo cùng mô hình.

Xét về mặt kinh doanh, cơ hội của Hàn Quốc không phải là cuộc đối đầu trực diện ở các công đoạn đa dụng đã trưởng thành. Đó là việc sở hữu tiêu chuẩn ngay từ đầu trong các quy trình mới được tạo ra, trên hết là HBM và đóng gói tiên tiến. Mức tăng 55% trong doanh số thiết bị kiểm tra vào năm 2025 cho thấy khâu back-end đang tăng trọng lượng nhanh như thế nào.

Vì sao bảng xếp hạng hầu như không bao giờ thay đổi

Thứ nhất, quá trình thẩm định kéo dài nhiều năm: một thiết bị phải chứng minh giá trị về tỷ lệ đạt bên trong fab của khách hàng, và một khi đã được áp dụng, nó sẽ đứng đầu hàng cho thế hệ tiếp theo. Thứ hai, cơ sở thiết bị đã lắp đặt tự nó là một tài sản: dữ liệu quy trình từ hàng nghìn thiết bị đã lắp đặt nuôi dưỡng việc phát triển thiết bị tiếp theo, một bánh đà mà các đối thủ mới khó sao chép. Thứ ba, dịch vụ: fab hoạt động 24 giờ mỗi ngày, vì vậy mạng lưới dịch vụ hiện trường toàn cầu là điều kiện tiên quyết để giành đơn hàng. Thứ tư, quy mô R&D: mỗi công ty trong top 5 chi hàng tỷ đô la mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển.

Biến số duy nhất chuyển động nhanh là Trung Quốc. Doanh thu của Naura tăng khoảng bốn lần trong bốn năm, từ CNY 9.7 tỷ vào năm 2021 lên CNY 39.4 tỷ vào năm 2025, đưa công ty lên vị trí số 6 toàn cầu nhờ đầu tư fab trong nước khổng lồ và chính sách nội địa hóa, dù khoảng cách vẫn còn lớn ở các công đoạn tiên tiến nhất như EUV.

Điều gì có thể làm rung chuyển bảng xếp hạng tiếp theo

• Quá trình chuyển đổi sang GAA ở 2 nm làm tăng giá trị của ALD và khắc, có lợi cho ASM International và Lam Research.
• HBM4 và đóng gói tiên tiến làm tăng giá trị của hybrid bonding, TC bonder và kiểm tra, tạo lực đẩy cho các chuyên gia back-end.
• Cấp nguồn mặt sau (BSPDN) bổ sung các công đoạn lắng đọng và khắc hoàn toàn mới vào quy trình.
• Động lực nội địa hóa của Trung Quốc là lực lượng có khả năng cao nhất làm xáo trộn các thứ hạng dưới top 5, thông qua Naura và AMEC.

Câu hỏi thường gặp

Công ty thiết bị bán dẫn số 1 thế giới là ai?

Theo doanh thu gần nhất, ASML. Số liệu nửa đầu năm 2025 của CINNO Research cũng xếp ASML thứ nhất và Applied Materials thứ hai. Applied Materials có danh mục rộng nhất, và trong các bảng chỉ tính thiết bị fab wafer, thứ tự giữa hai công ty có thể đảo ngược tùy theo năm. Cả hai đều bỏ xa vị trí số 3.

Năm công ty thiết bị bán dẫn lớn nhất là những công ty nào?

ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron và KLA. Doanh thu hợp nhất của họ tương đương khoảng 85% tổng doanh thu của top 10 (nửa đầu năm 2025, CINNO Research).

Công ty thiết bị bán dẫn lớn nhất Hàn Quốc là công ty nào?

SEMES. Doanh thu của công ty vẫn dưới KRW 3 nghìn tỷ, khoảng một phần mười của ASML, và chưa có công ty Hàn Quốc nào lọt vào top 10 toàn cầu. Ở các phân khúc, Hanmi Semiconductor là nhà dẫn đầu thế giới về TC bonder cho HBM.

Vì sao bảng xếp hạng thiết bị rất ít khi thay đổi?

Vì các chu kỳ thẩm định kéo dài nhiều năm và cơ sở đã lắp đặt, dữ liệu quy trình cùng mạng lưới dịch vụ của một thiết bị đã được áp dụng đều nuôi dưỡng đơn hàng tiếp theo. Một đối thủ thách thức phải đồng thời đánh bại thiết bị của nhà đương nhiệm và tổ chức hỗ trợ toàn cầu của họ.

Nguồn: SEMI WWSEMS (tháng 4 năm 2026), CINNO Research (nửa đầu năm 2025), TechInsights (bảng xếp hạng 2025), báo cáo thường niên của các công ty. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2026. Ghi chú phương pháp: bảng xếp hạng khác nhau tùy theo thước đo (tổng doanh thu so với chỉ thiết bị fab wafer so với thị phần theo phân khúc) và tùy theo thời điểm kết thúc năm tài chính (ví dụ tháng 3 đối với Tokyo Electron, tháng 6 đối với Lam Research và KLA); bài viết này sử dụng tổng doanh thu năm tài chính đầy đủ gần nhất làm cơ sở chính.

📩 Bỏ lỡ phân tích hôm nay? Nhận bản ngày mai qua email

Daily Silicon lúc 10:30 KST cùng các điểm chính từ báo cáo kết quả kinh doanh và phân tích, sớm nhất. Khi đăng ký, bạn chọn bản tin tiếng Hàn, Anh hoặc Nhật; phân tích tiếng Việt đăng mỗi ngày trên trang.

Đăng ký miễn phí →

Miễn phí · Không spam · Hủy bất cứ lúc nào