VLSI Korea market pulse. TradingView delayed quote 기준.
아시아 반도체 주식 디브리핑입니다. 오늘 basket 평균 등락률은 -3.69%입니다.
요약
아시아장 마감 기준 반도체 basket 평균은 -3.69%다.
하루 움직임보다 중요한 것은 어떤 group이 동시에 움직였는지다.
상단은 TSMC(+1.02%), 하단은 HPSP(-7.83%)가 만들었다.
이 글은 투자 조언이 아니라 VLSI Korea의 시장 관찰 기록이다.
Macro Context
해석: KOSPI가 크게 빠지는데 USD/KRW가 하락하면 원화는 강해진 것이다. 이는 달러 부족형 위기라기보다, 주식시장 내부의 반도체 집중도, 차익실현, 레버리지 축소가 더 큰 설명력을 갖는 구간이다.
| 지표 | 그룹 | 레벨 | 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | korea equity | 7,246.79 | -5.35% |
| KOSDAQ | korea equity | 785.00 | -5.56% |
| USD/KRW | fx | KRW 1,508 | -0.36% |
| DXY | fx | $101.14 | +0.02% |
| US 10Y yield | rates | 4.58 | +0.53% |
상승과 하락 원인
- 반도체 basket 자체가 넓게 밀렸다. 단일 종목 이슈보다 AI, memory, equipment, networking 배수가 동시에 눌린 장으로 본다.
- KOSPI가 -5.35% 하락했다. 한국장은 삼성전자와 SK hynix 비중이 커서 memory sell-off가 곧 지수 sell-off로 증폭된다.
- KOSDAQ도 -5.56% 하락했다. 대형 메모리뿐 아니라 중소형 장비, 소재, 테스트 beta까지 같이 줄어든 흐름이다.
- 특이점은 KOSPI 급락과 원화 강세가 같이 나왔다는 점이다. USD/KRW 하락은 원화 가치 상승이다. 그래서 오늘 흐름은 달러 부족형 패닉보다, 이미 많이 오른 반도체와 레버리지 포지션의 equity de-risking에 가깝다.
- 원화 강세는 반도체 수출 호조, 달러 매도 물량, 외환당국 경계, 글로벌 달러가 크게 뛰지 않은 환경과 같이 설명될 수 있다. 주식은 팔리는데 FX는 버티는 구간이면 외국인 이탈 하나로만 해석하면 안 된다.
- 미국 10년물 금리가 상승했다. 반도체처럼 미래 이익 기대가 긴 업종은 금리 상승 시 valuation duration 부담이 커진다.
- 그룹별로는 memory -5.96% (2), packaging -4.68% (2), inspection -4.65% (1) 순으로 움직임이 컸다.
상승 상위
- TSMC (2330) +1.02%: foundry read-through
- MediaTek (2454) -0.87%: fabless read-through
- SCREEN (7735) -1.17%: equipment read-through
하락 상위
- HPSP (403870) -7.83%: equipment read-through
- Samsung Electronics (005930) -6.25%: memory read-through
- SK hynix (000660) -5.68%: memory read-through
Market Board
| 회사 | 티커 | 그룹 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 005930 | memory | KRW 277,500 | -6.25% |
| SK hynix | 000660 | memory | KRW 2,076,000 | -5.68% |
| Hanmi Semiconductor | 042700 | packaging | KRW 199,200 | -5.37% |
| HPSP | 403870 | equipment | KRW 38,250 | -7.83% |
| Leeno Industrial | 058470 | test | KRW 69,200 | -3.76% |
| TSMC | 2330 | foundry | TWD 2,465 | +1.02% |
| MediaTek | 2454 | fabless | TWD 3,995 | -0.87% |
| ASE Technology | 3711 | packaging | TWD 625 | -3.99% |
| Tokyo Electron | 8035 | equipment | JPY 67,350 | -3.05% |
| Advantest | 6857 | test | JPY 27,545 | -4.69% |
| Renesas | 6723 | auto chip | JPY 4,662 | -1.73% |
| Lasertec | 6920 | inspection | JPY 42,000 | -4.65% |
| SCREEN | 7735 | equipment | JPY 16,890 | -1.17% |
각 티커는 TradingView 차트로 연결됩니다. 가격은 지연 quote일 수 있습니다.
기다릴 주요 발표
| 날짜 | 발표 | 거리 | 봐야 할 이유 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | TSMC June 2026 monthly sales | D+2 | AI foundry demand, CoWoS pull-through, Taiwan supply chain read-through |
| 2026-07-14 | US June CPI | D+6 | discount-rate pressure on long-duration AI and semiconductor multiples |
| 2026-07-15 | ASML Q2 2026 results | D+7 | EUV order book, China exposure, foundry and memory capex signal |
| 2026-07-16 | Bank of Korea policy-setting meeting | D+8 | KRW, domestic liquidity, foreign equity flow sensitivity |
| 2026-07-16 | TSMC 2Q26 results and conference call | D+8 | N2, advanced packaging, AI accelerator demand, gross margin guide |
| 2026-07-28 | FOMC two-day meeting starts | D+20 | US rates, dollar, AI multiple duration risk |
다음 체크포인트
- Memory: Samsung, SK hynix, Micron의 방향이 같은지 확인
- Equipment: ASML, Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research, KLA의 동조화 확인
- AI infra: NVIDIA, Broadcom, Marvell, Credo, Astera Labs의 네트워크 read-through 확인
- Macro: KOSPI, KOSDAQ, USD/KRW, DXY, 미국 10년물 금리가 같은 방향인지 확인
