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Daily Silicon: Samsung $1T·KOSPI 7,400·SpaceX Terafab — 5월 6일이 다 바꿨다
TL;DR — 5월 6일 Samsung Electronics shares가 historic rally로 $1 trillion valuation 첫 돌파. AI memory 수요 급증이 엔진. TSMC 이어 Asia 두 번째 $1 trillion club 진입. 출처: 2. KOS...
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Daily Silicon: Q1 Global Semis $298.5B — 25% Jump, Foreigners Drove KOSPI Higher
TL;DR — Per the SIA release on May 4 (US), 1Q26 global semiconductor revenue hit $298.5B, +25% QoQ — an all-time quarterly high. AI infra and memory pricing...
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Daily Silicon: Q1 글로벌 반도체 $298.5B — 25% 점프, 외국인이 KOSPI를 끌어올렸다
TL;DR — 미국 SIA(Semiconductor Industry Association) 가 5월 4일(현지) 발표한 자료에 따르면 1Q26 글로벌 반도체 매출은 $298.5B, 4Q25 대비 +25% 의 분기 사상 최고치. AI infra 와 메모리 가격이 동반 견인했다. 출처...
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Daily Silicon: Seller's Market Era — Big Tech Capex Bends to Memory
TL;DR — Microsoft CFO Hood broke out $25B of 2026's $190B capex as a dedicated memory chip cost line. Combined Alphabet, Amazon, Meta, and Microsoft capex hi...
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Daily Silicon: 공급자 우위 시대 — 빅테크 capex가 메모리에 밀리다
TL;DR — Microsoft CFO Hood가 2026 capex 190 billion 중 25 billion을 memory chip costs 라인으로 별도 책정. Alphabet·Amazon·Meta·Microsoft 4사 합산 725 billion (YoY 77%), 1Q...
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Daily Silicon: HBM, ASIC, CPO All Surging — Memory Cycle Extends Another Year
TL;DR — TSMC will defer High-NA EUV (EXE:5200, ~$400m per tool) through the A13 node in 2029 and stay on Low-NA + multi-patterning. The result: 45% of ASML's...
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Daily Silicon: HBM·ASIC·CPO 동시 폭주 — 메모리 사이클 1년 더
TL;DR — TSMC가 2029년 A13 노드까지 High-NA EUV(EXE:5200, 대당 약 $400m) 도입을 보류하고 Low-NA + 멀티패터닝으로 끌고 가기로 결정. 그 결과 ASML 1Q26 매출의 45%가 한국 메모리(SK하이닉스·삼성)에서 발생하는 메모리 의존 구...
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Daily Silicon: DRAM Margins Top HBM, Korea April Chip Exports Surge 174%
TL;DR — Samsung's 1Q26 call officially confirmed conventional DRAM margins now exceed HBM's. HBM is locked into annual pricing while conventional DRAM renego...
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Daily Silicon: DRAM 마진이 HBM 추월, 4월 韓 칩 수출 174% 폭증
TL;DR — 삼성 1Q26 컨퍼런스콜에서 메모리 사업부가 '현재 컨벤셔널 DRAM 마진이 HBM 마진을 상회한다'고 공식 인정. HBM은 연단위 가격 계약에 묶여 있는 반면 컨벤셔널 DRAM은 분기마다 재협상되어 가격 점프가 즉시 반영된 결과. 마진 격차는 2027년 추론 서비스...
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Daily Silicon: 메모리 부족 2027년에 더 깊어진다 — OpenAI 균열 vs 옴디아 +62.7%
TL;DR — 삼성 메모리 사업부장 김재준이 4월 30일 1Q26 컨퍼런스콜에서 '공급이 수요에 한참 못 미친다'고 발언하며 2027년 supply-demand gap이 2026년보다 더 벌어진다고 못 박았습니다. 일부 고객은 이미 2027년치 allocation을 선점 중이고,...
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Daily Silicon: 삼성 ₩57조·옴디아 +62.7% vs OpenAI 균열
TL;DR — 삼성전자가 4월 30일 1Q26 컨퍼런스콜에서 매출 ₩133조·영업이익 ₩57.2조를 확정. DS(반도체) 사업부가 영업이익의 약 95%를 차지하며 HBM 매출은 전년 동기 대비 약 3배로 급증했습니다. 출처: 2. 인텔 파운드리, Apple 18A-P PDK GA...
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Daily Silicon: 옴디아 62.7% 상향 vs OpenAI 쇼크 — 같은 날 두 신호
TL;DR — 옴디아가 2026년 반도체 매출 성장률 전망을 종전 대비 대폭 끌어올린 62.7%로 상향했다. DRAM 가치는 2배, NAND는 4배까지 확대 전망이며, 컴퓨팅·데이터스토리지 매출은 YoY 90% 증가해 7,000억 달러를 넘긴다는 시나리오다. 출처: 2. Open...