Hanya 117 dari 640 perusahaan yang secara resmi mengungkapkan foundry dan EDA mereka

🆓 Artikel gratis · Siapa pun dapat membaca artikel ini secara gratis

Kesimpulan terlebih dahulu

Dari pemeriksaan menyeluruh terhadap 640 perusahaan yang teridentifikasi berdasarkan nama dalam sensus perusahaan tape-out global, hanya 117 perusahaan (18.3%) yang secara resmi mengungkapkan setidaknya satu hal, baik foundry maupun EDA.

Perusahaan yang foundry-nya terkonfirmasi secara resmi berjumlah 109 perusahaan (17.0%), dan perusahaan yang node prosesnya terkonfirmasi berjumlah 75 perusahaan (11.7%). Perusahaan yang vendor EDA-nya terkonfirmasi hanya 13 perusahaan (2.0%), perusahaan yang menyebutkan alat EDA spesifik hanya 12 perusahaan (1.9%), dan perusahaan yang IP-nya juga disebutkan dalam sumber resmi yang sama hanya 33 perusahaan (5.2%).

Sebanyak 523 perusahaan sisanya (81.7%) tidak memiliki pengungkapan resmi sama sekali. Keheningan inilah temuan inti dari survei ini. Tidak mengungkapkan bukan berarti tidak menggunakan. Seluruh 640 perusahaan merancang chip di foundry tertentu, dengan alat EDA dari seseorang. Mereka hanya tidak mengatakannya melalui saluran resmi.

Daftar lengkap dan rincian konfirmasi resmi per perusahaan telah diterbitkan bersama di daftar lengkap sensus 640 perusahaan.

Apa yang dihitung sebagai "resmi"

Kriterianya ditetapkan secara ketat. Hanya siaran pers dan ruang berita perusahaan itu sendiri, halaman produk, laporan tahunan, dan pengajuan sekuritas yang diakui. Kasus di mana halaman resmi foundry menyebutkan pelanggan, serta siaran pers resmi dan studi kasus pelanggan dari vendor EDA dan IP yang menyebutkan perusahaan bersama dengan foundry, proses, dan alat secara bersamaan, juga diakui.

Sebaliknya, artikel industri dan spekulasi, lowongan pekerjaan, dan pengetahuan umum industri semuanya dikecualikan. Informasi foundry yang tertulis dalam daftar sensus yang sudah ada pun tidak disalin dalam survei ini jika tidak dikonfirmasi secara independen dari sumber resmi.

Jika tidak lolos kriteria ini, informasinya dibiarkan kosong meskipun tampak seperti fakta yang sudah diketahui luas. Foundry untuk Tesla dan Google TPU, Meta MTIA, dan Groq tidak lolos kriteria ini sehingga dicatat sebagai "tidak ada pengungkapan resmi". Itu bukan berarti informasinya tidak benar, melainkan berarti belum terkonfirmasi secara resmi.

61% dari informasi yang terkonfirmasi adalah tentang satu chip

Jika cakupan pengungkapan dari 117 perusahaan yang terkonfirmasi dibagi, 71 perusahaan bersifat per-design untuk satu desain spesifik, 38 perusahaan bersifat company-wide untuk keseluruhan perusahaan, dan 8 perusahaan berupa partner listing.

Artinya, 61% dari informasi yang terkonfirmasi adalah pengungkapan tentang "satu chip tersebut". Itu tidak berarti keseluruhan foundry dan EDA yang biasa digunakan sebuah perusahaan. Perusahaan yang sama pun dapat memiliki foundry dan alat yang berbeda untuk setiap chip. Preferred Networks dan Nordic Semiconductor, QuickLogic terkonfirmasi dari materi resmi saja bahwa foundry-nya berbeda menurut desain.

Foundry di antara perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi

Peringkat di bawah ini hanya dihitung di antara 109 perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi. Ini bukan pangsa pasar industri secara keseluruhan. Karena satu perusahaan yang menyebutkan beberapa foundry secara resmi dihitung untuk masing-masing foundry, jumlah totalnya melebihi 109 — peringkat ini hanya berlaku di antara perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi, bukan pangsa pasar industri.

Di bawahnya, SK hynix system ic dan keyfoundry, X-FAB, Tower Semiconductor masing-masing 2 perusahaan, dan DB HiTek dan Nexchip, VIS, PSMC, SkyWater dan lainnya masing-masing 1 perusahaan.

Sebagian besar foundry ekor panjang berasal dari laporan tahunan satu perusahaan, Himax. Himax menyebutkan dalam laporan tahunannya 9 foundry yang benar-benar digunakannya (TSMC, VIS, UMC, PSMC, SMIC, GlobalFoundries, Macronix, Nexchip, SK hynix system ic). Satu pengungkapan menerangi satu potongan peta secara utuh.

Sebagian besar dari 22 kasus Samsung Foundry berasal dari siaran pers bersama dengan mitra desain Korea. Praktik pengumuman bersama oleh mitra Samsung Foundry SAFE seperti SEMIFIVE dan GAONCHIPS, ADTechnology, CoAsia bersama pelanggan mereka menciptakan angka ini.

Node proses: semakin canggih, semakin banyak diungkapkan

Jika 75 perusahaan yang prosesnya terkonfirmasi dibagi menurut node resmi paling halus, 23 perusahaan berada di kelas 5nm atau di bawahnya, 8 perusahaan di kelas 6~7nm, 10 perusahaan di kelas 10~16nm, 11 perusahaan di kelas 22~28nm, 5 perusahaan pada proses yang lebih matang dan proses khusus, dan 18 perusahaan menggunakan notasi yang tidak dapat dikonversi ke nm (SF4X, 22FDX, dan sebagainya).

Kasus terdepan yang terkonfirmasi adalah sebagai berikut. NVIDIA menyebutkan TSMC 4NP dalam siaran persnya sendiri. Marvell secara resmi mengonfirmasi TSMC 3nm, MediaTek TSMC 3nm generasi ke-2, Socionext TSMC N3A, GUC TSMC N3P, Alchip TSMC N3E. Phison dan Silicon Motion menggunakan TSMC 6nm.

Sebaliknya, proses perusahaan fabless kecil dan menengah yang menggunakan node matang hampir tidak pernah terungkap. Semakin canggih prosesnya, semakin besar nilai pengumumannya, dan semakin matang prosesnya, semakin diam-diam proses itu digunakan. Distribusi proses juga bukan distribusi aktual, melainkan distribusi yang diungkapkan.

EDA adalah pengungkapan paling langka

Perusahaan yang vendor EDA-nya terkonfirmasi secara resmi hanya 13 perusahaan. Dengan 2.0% dari 640 perusahaan, ini adalah kategori paling langka dalam survei ini.

Jika satu perusahaan menyebutkan beberapa vendor, masing-masing dihitung. Socionext menyebutkan Cadence dan Synopsys, EnSilica menyebutkan Synopsys dan Cadence, Siemens EDA secara bersamaan.

Kasus di mana alat spesifik pun diungkapkan pada praktiknya hanya ada dalam format "studi kasus keberhasilan full flow". Socionext mencantumkan Cadence Genus, Conformal, Innovus, Quantus, Tempus, Voltus, PVS bersama dengan Synopsys Fusion Compiler dan 3DIC Compiler, Ansys RedHawk-SC. MediaTek menyebutkan Cadence Virtuoso Studio dan Spectre X melalui siaran pers Cadence (2025-01-22). VSORA mencantumkan Cadence Palladium dan Xcelium, Genus, Innovus, AMD mencantumkan Synopsys Fusion Compiler, Broadcom mencantumkan Cadence Cerebrus, masing-masing sebagai kasus resmi.

Perusahaan yang foundry dan EDA-nya terkonfirmasi secara bersamaan hanya 12 perusahaan. Kombinasi TSMC dan Cadence terkonfirmasi pada MediaTek dan Broadcom, Renesas, VSORA, dan kombinasi TSMC dan Synopsys terkonfirmasi pada AMD dan Socionext, hanya sampai tingkat itu. Kombinasi aktual perusahaan lainnya tidak dapat diketahui karena tidak ada pengungkapan. Bukan berarti tidak ada, melainkan tidak diungkapkan.

Mengapa EDA sesedikit ini. Foundry adalah bagian dari spesifikasi produk sehingga perusahaan memiliki alasan untuk mengatakannya. EDA adalah proses internal sehingga tidak ada insentif untuk mengatakannya, dan agar vendor dapat mencantumkan nama pelanggan dalam siaran pers, diperlukan izin pelanggan. Karena itu pengungkapan EDA sangat condong ke pelanggan besar dan kasus terdepan yang dipilih vendor. Angka Synopsys 7 berbanding Cadence 6 lebih dekat kepada angka tentang siapa yang memperoleh izin untuk mencantumkan nama pelanggan dalam siaran pers, bukan pangsa pasar.

📩 Mengikuti topik ini?

Terima analisis lanjutannya — laporan keuangan, riset dan pasokan HBM — setiap hari pukul 10:30 KST. Berlangganan gratis →

Contoh representatif yang terkonfirmasi berdasarkan nama

NVIDIA — Siaran persnya sendiri menyebutkan TSMC 4NP. Semakin besar pelanggannya, semakin nama proses menjadi kalimat pemasaran.

MediaTek — Kasus langka di mana proses TSMC 3nm dan Cadence Virtuoso Studio, Spectre X terkonfirmasi secara resmi bersama-sama pada satu perusahaan.

Socionext — Dengan TSMC N3A ditambah full flow Cadence dan alat Synopsys, ini adalah salah satu perusahaan yang mengungkapkan paling dalam dalam survei ini.

FuriosaAI — Artikel telah mengisyaratkan manufaktur oleh Samsung, tetapi pengumuman resmi perusahaan menyebutkan bahwa RNGD diproduksi dengan TSMC 5nm. Berdasarkan kriteria resmi, hanya TSMC yang dicatat. Ini adalah kasus yang menunjukkan apa yang harus dipercaya ketika rumor dan pengumuman resmi berbeda.

Preferred Networks — Samsung SF2 dan TSMC 12nm masing-masing terkonfirmasi secara resmi menurut desain. Ini adalah kasus di mana satu perusahaan menggunakan dua foundry secara bersamaan terungkap melalui pengungkapan.

Nordic Semiconductor — GlobalFoundries 22FDX dan TSMC 22ULL masing-masing disebutkan dalam siaran persnya sendiri menurut lini produk. Ini adalah kasus di mana dual sourcing terbagi menurut produk.

Tingkat konfirmasi per negara bukanlah soal kemampuan, melainkan budaya keterbukaan

Tabel ini bukan tabel kemampuan. Ini adalah peta budaya keterbukaan.

Angka Eropa 39.4% bukan karena pengungkapan fabless yang baik. Angka ini naik karena IDM seperti Infineon dan STMicroelectronics, NXP menuliskan keberadaan fab mereka sendiri dalam laporan tahunan. Jika hanya fabless yang dibandingkan, kesenjangan antarwilayah menyusut jauh.

Angka Korea 25.0% adalah hasil yang diciptakan oleh ekosistem mitra Samsung Foundry SAFE. Karena strukturnya adalah mitra desain mengeluarkan siaran pers bersama atas nama pelanggan, foundry perusahaan Korea terungkap dengan sangat baik.

Angka Jepang 9.1% adalah kasus sebaliknya. Praktik di mana bahkan IDM besar tidak menyebutkan foundry dan EDA dalam dokumen resmi menekan tingkat konfirmasi.

Angka Tiongkok 5.8% adalah yang terendah. Dalam lingkungan kontrol ekspor, menyebutkan foundry dan vendor EDA secara resmi itu sendiri sensitif, dan pengungkapan perusahaan tercatat pun umumnya menganonimkan pemasok wafer. Taiwan juga memiliki banyak perusahaan yang menganonimkan pemasok sebagai "Perusahaan A, Perusahaan B" dalam laporan tahunan, sehingga tidak sedikit kasus yang tidak terkonfirmasi meskipun perusahaan tercatat.

Jika dibagi menurut Tier, gambarnya serupa. Tier A yang berada pada tahap produksi massal terkonfirmasi setidaknya satu pada 98 dari 511 perusahaan (19.2%), dan Tier B yang berada sebelum produksi massal terkonfirmasi pada 19 dari 129 perusahaan (14.7%). Artinya kasus yang terkonfirmasi condong ke perusahaan yang memiliki skala dan kapasitas hubungan masyarakat.

Tiga hal yang perlu diperhatikan saat membaca angka ini

Pertama, yang tidak diungkapkan bukan berarti tidak digunakan. Keheningan 523 perusahaan harus dibaca bukan sebagai "tidak tahu", melainkan sebagai "tidak mengatakannya melalui saluran resmi". Tidak ada peringkat dalam survei ini yang boleh ditafsirkan secara luas sebagai distribusi dari seluruh 640 perusahaan, apalagi dari perkiraan 900~1,100 perusahaan produksi massal.

Kedua, siaran pers EDA adalah pemasaran vendor. Hanya node terdepan dan pelanggan besar, serta kasus adopsi full flow yang dipilih untuk diumumkan. Penggunaan EDA aktual pada node matang dan fabless kecil dan menengah hampir tidak diungkapkan. 13 perusahaan yang terkonfirmasi bukanlah sampel pasar EDA, melainkan daftar nama yang diizinkan untuk dipublikasikan.

Ketiga, pengungkapan memiliki titik waktu. Sebagian kasus yang terkonfirmasi adalah siaran pers lama. Kasus Synopsys untuk Rockchip dan Amlogic berasal dari materi tahun 2009~2010-an, dan kasus IC Compiler untuk Infineon berasal dari tahun 2009. Karena alur saat ini dapat berbeda, setiap baris dalam daftar disertai tahun sumber. Partner listing (8 perusahaan) juga merupakan bukti yang lebih lemah daripada pengungkapan tape-out aktual, sehingga cakupannya dibedakan dalam daftar.

Hal yang akan dilengkapi dalam survei berikutnya

Peta yang ditinggalkan survei ini ada dua lembar. Satu lembar adalah peta foundry dan proses, EDA yang diungkapkan secara resmi oleh 117 perusahaan. Lembar lainnya adalah peta yang digambar oleh keheningan 523 perusahaan. Lembar kedua lebih besar, dan menunjukkan di mana asimetri informasi aktual industri berada.

Langkah berikutnya ada tiga. Pertama, terus melacak pengungkapan dari wilayah dengan tingkat konfirmasi rendah dan ekor panjang perusahaan tidak tercatat. Kedua, mengganti kasus terkonfirmasi yang berbasis siaran pers lama dengan pengungkapan terbaru. Ketiga, mencatat perubahan perusahaan — perpindahan foundry dan penggantian EDA, perubahan alur akibat akuisisi — sebagai deret waktu.

Rincian konfirmasi terbaru per perusahaan terus diperbarui di daftar lengkap sensus.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa banyak dari 640 perusahaan yang secara resmi mengungkapkan foundry atau EDA mereka?

Sebanyak 117 perusahaan (18.3%). Perusahaan yang foundry-nya terkonfirmasi berjumlah 109 perusahaan, node proses 75 perusahaan, vendor EDA 13 perusahaan, alat EDA spesifik 12 perusahaan, dan IP terkonfirmasi secara resmi pada 33 perusahaan. Sebanyak 523 perusahaan sisanya tidak memiliki pengungkapan resmi.

Foundry mana yang paling banyak terkonfirmasi di antara perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi?

TSMC paling banyak dengan 41 perusahaan, diikuti oleh Samsung Foundry 22 perusahaan, fab sendiri (IDM) 21 perusahaan, GlobalFoundries 17 perusahaan, UMC 5 perusahaan, SMIC 4 perusahaan. Namun peringkat ini hanya dihitung di antara 109 perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi, bukan pangsa pasar industri secara keseluruhan — peringkat ini hanya berlaku di antara perusahaan yang terkonfirmasi secara resmi, bukan pangsa pasar industri.

Mengapa EDA hanya terkonfirmasi pada 13 perusahaan?

Karena EDA adalah proses internal perusahaan sehingga tidak ada insentif untuk mengungkapkannya, dan agar vendor dapat mencantumkan nama pelanggan dalam siaran pers, diperlukan izin pelanggan. Karena itu pengungkapan EDA condong ke studi kasus keberhasilan full flow untuk pelanggan besar dan proses terdepan. Angka Synopsys 7 perusahaan, Cadence 6 perusahaan juga lebih dekat kepada distribusi izin publikasi, bukan pangsa pasar.

Apakah 523 perusahaan yang tidak mengungkapkan berarti tidak menggunakan foundry dan EDA?

Tidak. Seluruh 640 perusahaan merancang di foundry tertentu dengan alat EDA tertentu. Keheningan 81.7% bukanlah tidak menggunakan, melainkan tidak mengungkapkan. Khususnya Tiongkok, dalam lingkungan kontrol ekspor, penyebutan resmi foundry dan vendor EDA itu sendiri sensitif sehingga tingkat konfirmasinya hanya 5.8%.

Chip FuriosaAI diproduksi oleh Samsung atau TSMC?

Berdasarkan pengumuman resmi perusahaan, jawabannya adalah TSMC. FuriosaAI secara resmi menyebutkan bahwa RNGD diproduksi dengan TSMC 5nm. Berbeda dengan anggapan Samsung yang beredar dalam artikel, survei ini mencatatnya sebagai TSMC hanya berdasarkan pengumuman resmi perusahaan.

Apakah pengungkapan satu perusahaan menunjukkan alur standar perusahaan tersebut?

Tidak. 61% dari pengungkapan yang terkonfirmasi adalah tentang satu desain spesifik. Perusahaan yang sama pun dapat memiliki foundry dan alat yang berbeda untuk setiap chip. Preferred Networks secara resmi mengonfirmasi Samsung SF2 dan TSMC 12nm masing-masing menurut desain, dan Nordic Semiconductor menggunakan GlobalFoundries 22FDX dan TSMC 22ULL secara terpisah menurut lini produk.

📩 Melewatkan analisis hari ini? Terima yang besok di email Anda

Daily Silicon pukul 10:30 KST plus poin penting laporan keuangan dan riset, lebih dulu. Saat berlangganan, pilih newsletter Korea, Inggris, atau Jepang; analisis Bahasa Indonesia terbit setiap hari di situs.

Berlangganan gratis →

Gratis · Tanpa spam · Berhenti kapan saja