VLSI Korea market pulse. TradingView delayed quote 기준.
미국 반도체 주식 디브리핑입니다. 오늘 basket 평균 등락률은 -0.24%입니다.
주요 뉴스 헤드라인
- 미국 반도체 basket 평균 -0.24%: 오늘 장의 기본 톤은 약세입니다.
- 상대 강세: NVIDIA +4.03%, Applied Materials +2.35%
- 상대 약세: Marvell -3.07%, Credo -2.96%
- DXY +0.03%, US 10Y yield +0.26%: AI 반도체 valuation은 달러와 금리 방향에 민감합니다.
- 다음 주요 발표: 2026-07-10 TSMC June 2026 monthly sales, 2026-07-14 US June CPI, 2026-07-15 ASML Q2 2026 results
- 디브리핑 관점: 하루 등락보다 어떤 group이 동시에 움직였는지가 다음 장의 핵심 단서입니다.
Chase Take
미국장 마감 기준 반도체 basket 평균은 -0.24%다.
하루 움직임보다 중요한 것은 어떤 group이 동시에 움직였는지다.
상단은 NVIDIA(+4.03%), 하단은 Marvell(-3.07%)가 만들었다.
이 글은 투자 조언이 아니라 VLSI Korea의 시장 관찰 기록이다.
Macro Context
| 지표 | 그룹 | 레벨 | 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | korea equity | 7,475.94 | +2.52% |
| KOSDAQ | korea equity | 837.43 | +5.47% |
| USD/KRW | fx | KRW 1,499 | -0.51% |
| DXY | fx | $100.97 | +0.03% |
| US 10Y yield | rates | 4.56 | +0.26% |
상승과 하락 원인
- basket 평균은 중립권이다. 오늘은 지수 방향보다 group rotation과 개별 종목 차별화가 더 중요하다.
- 미국 10년물 금리가 상승했다. 반도체처럼 미래 이익 기대가 긴 업종은 금리 상승 시 valuation duration 부담이 커진다.
- 그룹별로는 ai compute +3.04% (2), networking -3.01% (2), idm -2.40% (1) 순으로 움직임이 컸다.
상승 상위
- NVIDIA (NVDA) +4.03%: ai compute read-through
- Applied Materials (AMAT) +2.35%: equipment read-through
- AMD (AMD) +2.04%: ai compute read-through
하락 상위
- Marvell (MRVL) -3.07%: networking read-through
- Credo (CRDO) -2.96%: networking read-through
- Intel (INTC) -2.40%: idm read-through
Market Board
| 회사 | 티커 | 그룹 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | index | $611.03 | +0.54% |
| NVIDIA | NVDA | ai compute | $210.96 | +4.03% |
| AMD | AMD | ai compute | $557.89 | +2.04% |
| Broadcom | AVGO | custom silicon | $399.97 | -0.28% |
| TSMC ADR | TSM | foundry | $434.11 | -0.65% |
| ASML | ASML | lithography | $1,797.32 | -0.38% |
| Qualcomm | QCOM | mobile | $189.16 | -1.02% |
| Micron | MU | memory | $979.30 | -1.24% |
| Intel | INTC | idm | $109.84 | -2.40% |
| Applied Materials | AMAT | equipment | $602.50 | +2.35% |
| Lam Research | LRCX | equipment | $350.33 | -0.80% |
| KLA | KLAC | inspection | $231.52 | +0.87% |
| Marvell | MRVL | networking | $235.81 | -3.07% |
| Credo | CRDO | networking | $257.79 | -2.96% |
| Astera Labs | ALAB | connectivity | $412.97 | -1.07% |
| Synopsys | SNPS | eda | $445.50 | +0.48% |
| Cadence | CDNS | eda | $384.17 | -0.46% |
각 티커는 TradingView 차트로 연결됩니다. 가격은 지연 quote일 수 있습니다.
기다릴 주요 발표
| 날짜 | 발표 | 거리 | 봐야 할 이유 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | TSMC June 2026 monthly sales | D+0 | AI foundry demand, CoWoS pull-through, Taiwan supply chain read-through |
| 2026-07-14 | US June CPI | D+4 | discount-rate pressure on long-duration AI and semiconductor multiples |
| 2026-07-15 | ASML Q2 2026 results | D+5 | EUV order book, China exposure, foundry and memory capex signal |
| 2026-07-16 | TSMC 2Q26 results and conference call | D+6 | N2, advanced packaging, AI accelerator demand, gross margin guide |
| 2026-07-28 | FOMC two-day meeting starts | D+18 | US rates, dollar, AI multiple duration risk |
| 2026-07-29 | SK hynix Q2 2026 earnings | D+19 | HBM margin, DRAM ASP, capex, US listing read-through |
다음 체크포인트
- Memory: Samsung, SK hynix, Micron의 방향이 같은지 확인
- Equipment: ASML, Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research, KLA의 동조화 확인
- AI infra: NVIDIA, Broadcom, Marvell, Credo, Astera Labs의 네트워크 read-through 확인
- Macro: KOSPI, KOSDAQ, USD/KRW, DXY, 미국 10년물 금리가 같은 방향인지 확인
