VLSI Korea market pulse. TradingView delayed quote 기준.
미국 반도체 주식 디브리핑입니다. 오늘 basket 평균 등락률은 -4.86%입니다.
주요 뉴스 헤드라인
- 미국 반도체 basket 평균 -4.86%: 오늘 장의 기본 톤은 약세입니다.
- 상대 강세: Cadence -1.63%, Synopsys -2.62%
- 상대 약세: Astera Labs -12.33%, Credo -8.11%
- DXY +0.31%, US 10Y yield +1.38%: AI 반도체 valuation은 달러와 금리 방향에 민감합니다.
- 다음 주요 발표: 2026-07-14 US June CPI, 2026-07-15 ASML Q2 2026 results, 2026-07-16 TSMC 2Q26 results and conference call
- 디브리핑 관점: 하루 등락보다 어떤 group이 동시에 움직였는지가 다음 장의 핵심 단서입니다.
Chase Take
미국장 마감 기준 반도체 basket 평균은 -4.86%다.
하루 움직임보다 중요한 것은 어떤 group이 동시에 움직였는지다.
상단은 Cadence(-1.63%), 하단은 Astera Labs(-12.33%)가 만들었다.
이 글은 투자 조언이 아니라 VLSI Korea의 시장 관찰 기록이다.
Macro Context
| 지표 | 그룹 | 레벨 | 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | korea equity | 6,806.93 | -8.95% |
| KOSDAQ | korea equity | 799.36 | -4.55% |
| USD/KRW | fx | KRW 1,497 | -0.12% |
| DXY | fx | $101.27 | +0.31% |
| US 10Y yield | rates | 4.62 | +1.38% |
상승과 하락 원인
- 반도체 basket 자체가 넓게 밀렸다. 단일 종목 이슈보다 AI, memory, equipment, networking 배수가 동시에 눌린 장으로 본다.
- 미국 10년물 금리가 상승했다. 반도체처럼 미래 이익 기대가 긴 업종은 금리 상승 시 valuation duration 부담이 커진다.
- DXY가 강하면 원화와 아시아 기술주에는 이중 압력이 된다. FX와 equity가 같은 방향으로 흔들리는지 계속 확인해야 한다.
- 그룹별로는 connectivity -12.33% (1), networking -7.93% (2), idm -6.12% (1) 순으로 움직임이 컸다.
상대 강세
- Cadence (CDNS) -1.63%: eda read-through
- Synopsys (SNPS) -2.62%: eda read-through
- Qualcomm (QCOM) -2.74%: mobile read-through
하락 상위
- Astera Labs (ALAB) -12.33%: connectivity read-through
- Credo (CRDO) -8.11%: networking read-through
- Marvell (MRVL) -7.75%: networking read-through
Market Board
| 회사 | 티커 | 그룹 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | index | $585.62 | -4.16% |
| NVIDIA | NVDA | ai compute | $203.53 | -3.52% |
| AMD | AMD | ai compute | $534.39 | -4.21% |
| Broadcom | AVGO | custom silicon | $384.05 | -3.98% |
| TSMC ADR | TSM | foundry | $421.58 | -2.89% |
| ASML | ASML | lithography | $1,726.04 | -3.97% |
| Qualcomm | QCOM | mobile | $183.98 | -2.74% |
| Micron | MU | memory | $937.00 | -4.32% |
| Intel | INTC | idm | $103.12 | -6.12% |
| Applied Materials | AMAT | equipment | $575.39 | -4.50% |
| Lam Research | LRCX | equipment | $329.92 | -5.83% |
| KLA | KLAC | inspection | $222.25 | -4.00% |
| Marvell | MRVL | networking | $217.53 | -7.75% |
| Credo | CRDO | networking | $236.88 | -8.11% |
| Astera Labs | ALAB | connectivity | $362.05 | -12.33% |
| Synopsys | SNPS | eda | $433.82 | -2.62% |
| Cadence | CDNS | eda | $377.92 | -1.63% |
각 티커는 TradingView 차트로 연결됩니다. 가격은 지연 quote일 수 있습니다.
기다릴 주요 발표
| 날짜 | 발표 | 거리 | 봐야 할 이유 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | US June CPI | D+1 | discount-rate pressure on long-duration AI and semiconductor multiples |
| 2026-07-15 | ASML Q2 2026 results | D+2 | EUV order book, China exposure, foundry and memory capex signal |
| 2026-07-16 | TSMC 2Q26 results and conference call | D+3 | N2, advanced packaging, AI accelerator demand, gross margin guide |
| 2026-07-28 | FOMC two-day meeting starts | D+15 | US rates, dollar, AI multiple duration risk |
| 2026-07-29 | SK hynix Q2 2026 earnings | D+16 | HBM margin, DRAM ASP, capex, US listing read-through |
| 2026-07-30 | Samsung Electronics full Q2 2026 results | D+17 | DS margin, HBM commentary, foundry loss trajectory, capex guide |
다음 체크포인트
- Memory: Samsung, SK hynix, Micron의 방향이 같은지 확인
- Equipment: ASML, Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research, KLA의 동조화 확인
- AI infra: NVIDIA, Broadcom, Marvell, Credo, Astera Labs의 네트워크 read-through 확인
- Macro: KOSPI, KOSDAQ, USD/KRW, DXY, 미국 10년물 금리가 같은 방향인지 확인
