VLSI Korea market pulse. TradingView delayed quote 기준.
미국 반도체 주식 디브리핑입니다. 오늘 basket 평균 등락률은 +3.16%입니다.
주요 뉴스 헤드라인
- 미국 반도체 basket 평균 +3.16%: 오늘 장의 기본 톤은 강세입니다.
- 상대 강세: Astera Labs +6.18%, Lam Research +6.01%
- 상대 약세: NVIDIA -0.66%, TSMC ADR -0.00%
- DXY -0.13%, US 10Y yield -0.70%: AI 반도체 valuation은 달러와 금리 방향에 민감합니다.
- 다음 주요 발표: 2026-07-10 TSMC June 2026 monthly sales, 2026-07-14 US June CPI, 2026-07-15 ASML Q2 2026 results
- 디브리핑 관점: 하루 등락보다 어떤 group이 동시에 움직였는지가 다음 장의 핵심 단서입니다.
Chase Take
미국장 마감 기준 반도체 basket 평균은 +3.16%다.
하루 움직임보다 중요한 것은 어떤 group이 동시에 움직였는지다.
상단은 Astera Labs(+6.18%), 하단은 NVIDIA(-0.66%)가 만들었다.
이 글은 투자 조언이 아니라 VLSI Korea의 시장 관찰 기록이다.
Macro Context
| 지표 | 그룹 | 레벨 | 변화 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | korea equity | 7,291.91 | +0.62% |
| KOSDAQ | korea equity | 794.00 | +1.15% |
| USD/KRW | fx | KRW 1,507 | +0.07% |
| DXY | fx | $100.94 | -0.13% |
| US 10Y yield | rates | 4.55 | -0.70% |
상승과 하락 원인
- 반도체 basket이 넓게 반등했다. 낙폭 과대 회복인지, 실적과 주문 기대가 다시 붙은 것인지 다음 장의 breadth가 중요하다.
- 그룹별로는 connectivity +6.18% (1), equipment +4.60% (2), memory +4.52% (1) 순으로 움직임이 컸다.
상승 상위
- Astera Labs (ALAB) +6.18%: connectivity read-through
- Lam Research (LRCX) +6.01%: equipment read-through
- AMD (AMD) +5.67%: ai compute read-through
하락 상위
- NVIDIA (NVDA) -0.66%: ai compute read-through
- TSMC ADR (TSM) -0.00%: foundry read-through
- ASML (ASML) +2.01%: lithography read-through
Market Board
| 회사 | 티커 | 그룹 | 가격 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF | SMH | index | $607.73 | +2.48% |
| NVIDIA | NVDA | ai compute | $202.78 | -0.66% |
| AMD | AMD | ai compute | $546.72 | +5.67% |
| Broadcom | AVGO | custom silicon | $401.11 | +3.20% |
| TSMC ADR | TSM | foundry | $436.96 | -0.00% |
| ASML | ASML | lithography | $1,804.25 | +2.01% |
| Qualcomm | QCOM | mobile | $191.11 | +2.44% |
| Micron | MU | memory | $991.64 | +4.52% |
| Intel | INTC | idm | $112.54 | +2.09% |
| Applied Materials | AMAT | equipment | $588.66 | +3.18% |
| Lam Research | LRCX | equipment | $353.17 | +6.01% |
| KLA | KLAC | inspection | $229.52 | +3.77% |
| Marvell | MRVL | networking | $243.27 | +4.99% |
| Credo | CRDO | networking | $265.65 | +2.69% |
| Astera Labs | ALAB | connectivity | $417.45 | +6.18% |
| Synopsys | SNPS | eda | $443.37 | +2.04% |
| Cadence | CDNS | eda | $385.95 | +3.18% |
각 티커는 TradingView 차트로 연결됩니다. 가격은 지연 quote일 수 있습니다.
기다릴 주요 발표
| 날짜 | 발표 | 거리 | 봐야 할 이유 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | TSMC June 2026 monthly sales | D+1 | AI foundry demand, CoWoS pull-through, Taiwan supply chain read-through |
| 2026-07-14 | US June CPI | D+5 | discount-rate pressure on long-duration AI and semiconductor multiples |
| 2026-07-15 | ASML Q2 2026 results | D+6 | EUV order book, China exposure, foundry and memory capex signal |
| 2026-07-16 | TSMC 2Q26 results and conference call | D+7 | N2, advanced packaging, AI accelerator demand, gross margin guide |
| 2026-07-28 | FOMC two-day meeting starts | D+19 | US rates, dollar, AI multiple duration risk |
| 2026-07-29 | SK hynix Q2 2026 earnings | D+20 | HBM margin, DRAM ASP, capex, US listing read-through |
다음 체크포인트
- Memory: Samsung, SK hynix, Micron의 방향이 같은지 확인
- Equipment: ASML, Tokyo Electron, Applied Materials, Lam Research, KLA의 동조화 확인
- AI infra: NVIDIA, Broadcom, Marvell, Credo, Astera Labs의 네트워크 read-through 확인
- Macro: KOSPI, KOSDAQ, USD/KRW, DXY, 미국 10년물 금리가 같은 방향인지 확인
