VLSI Korea
Analysis
NVIDIA 的基板布局 — 基板产能 2.5 倍、11 亿美元测试预付款，以及韩国在 AI 供应链中日益提升的地位
NVIDIA 于 2026 年 10 月 21 日与 IBIDEN、三星电机、Unimicron、Amkor、KYEC、SPIL 六家伙伴达成产能扩张协议，涵盖基板、先进封装、测试与共封装光学。基板产能三年内达 2.5 倍，韩国同时扩大基板与 interposer 产能，KYEC 获 11 亿美元预付款。
semiconductor
반도체 산업 전반 — 설계(팹리스·EDA), 파운드리, 메모리, 패키징, 장비·소재와 시장 동향을 현직 엔지니어가 분석하는 VLSI Korea의 핵심 아카이브.
Analysis
NVIDIA 的基板布局 — 基板產能 2.5 倍、11 億美元測試預付款，以及韓國在 AI 供應鏈中日益提升的地位
NVIDIA 於 2026 年 10 月 21 日與 IBIDEN、三星電機、Unimicron、Amkor、KYEC、SPIL 六家夥伴達成產能擴張協議，涵蓋基板、先進封裝、測試與共封裝光學。基板產能三年內達 2.5 倍，韓國同時擴大基板與 interposer 產能，KYEC 獲 11 億美元預付款。
Analysis
NVIDIAの基板への賭け — 基板キャパ2.5倍、テスト前払い11億ドル、そしてAIサプライチェーンで高まる韓国の存在感
NVIDIAは2026年10月21日、イビデン、サムスン電機、Unimicron、Amkor、KYEC、SPILの6社と基板・先端パッケージング・テスト・光学のキャパシティ拡大で合意した。基板キャパは3年で2.5倍、韓国では基板とインターポーザが同時に拡大し、KYECには11億ドルの前払いが支払われる。
Analysis
A aposta da NVIDIA em substratos: capacidade 2,5x, um adiantamento de USD 1,1 bilhão em testes e o novo papel da Coreia na cadeia de suprimentos de IA
Em 21 de outubro, na GTC Berlim, a NVIDIA fechou acordos de capacidade com seis parceiros — Samsung Electro-Mechanics, IBIDEN, Unimicron, Amkor, KYEC e SPIL — para multiplicar por 2,5 os substratos, ampliar em mais de 300% o interposer na Coreia e por 15 a óptica co-embalada.
Analysis
La apuesta de NVIDIA por los sustratos: capacidad 2,5x, un anticipo de USD 1.100 millones en pruebas y el nuevo papel de Corea en la cadena de suministro de la IA
El 21 de octubre, en GTC Berlín, NVIDIA cerró acuerdos de capacidad con seis socios — Samsung Electro-Mechanics, IBIDEN, Unimicron, Amkor, KYEC y SPIL — para multiplicar por 2,5 los sustratos, ampliar más de un 300% el interposer en Corea y por 15 la óptica coempaquetada.
Analysis
NVIDIA's Substrate Bet: 2.5x Capacity, a USD 1.1 Billion Testing Advance, and Korea's New Seat in the AI Supply Chain
On October 21 at GTC Berlin, NVIDIA struck capacity deals with six partners — Samsung Electro-Mechanics, IBIDEN, Unimicron, Amkor, KYEC and SPIL — for 2.5x substrate capacity, 300%+ more Korean interposer packaging and 15x co-packaged optics.
Analysis
엔비디아의 기판 베팅: 캐파 2.5배, 테스트 선급금 11억 달러, 그리고 AI 공급망에서 커지는 한국의 자리
10월 21일 베를린 GTC에서 엔비디아가 삼성전기·이비덴·유니마이크론·앰코·KYEC·SPIL 6개 파트너와 캐파 확장 합의를 발표했다. 기판 2.5배, 한국 인터포저 300% 이상 확대, CPO 광학 15배 — 병목이 후공정으로 이동한 이유를 해부한다.
Analysis
Kết quả DISCO: doanh thu kỷ lục, cổ phiếu ở đáy năm — xuất hàng 148,7 tỷ yên và khoảng cách định hướng (DISCO, back-end HBM)
DISCO ghi nhận doanh thu quý 2 năm tài chính 2026 kỷ lục 142,75 tỷ yên (tăng 36,4%), lợi nhuận hoạt động 67,6 tỷ yên (tăng 52,3%) và xuất hàng kỷ lục 148,7 tỷ yên (tăng 54%), nhưng cổ phiếu chạm đáy năm: triển vọng chín tháng đầu tiên hàm ý lợi nhuận quý tới thấp hơn đồng thuận khoảng 10 tỷ yên.
Analysis
Laporan DISCO: Penjualan Rekor, Saham di Titik Terendah Tahun Ini — Pengiriman JPY 148,7 Miliar dan Kesenjangan Panduan (DISCO, Back-End HBM)
DISCO membukukan penjualan, laba operasi, dan pengiriman rekor pada kuartal fiskal kedua 2026 (naik 36,4%, 52,3%, dan 54%), tetapi sahamnya menyentuh titik terendah tahun ini: prospek sembilan bulan pertamanya menyiratkan laba kuartal berikutnya sekitar JPY 10 miliar di bawah konsensus.
Analysis
Resultados da DISCO: vendas recorde e ação em mínima do ano — embarques de 148,7 mil milhões de ienes e a lacuna da orientação (DISCO, back-end de HBM)
A DISCO registou no T2 fiscal de 2026 vendas, lucro operacional e embarques recorde (mais 36,4%, 52,3% e 54%), mas a ação tocou a mínima do ano: a sua primeira previsão de nove meses implica um lucro do próximo trimestre cerca de 10 mil milhões de ienes abaixo do consenso.
Analysis
Resultados de DISCO: ventas récord y la acción en mínimos del año — envíos de 148.677 millones de yenes y la brecha de la guía (DISCO, back-end de HBM)
DISCO registró en el T2 fiscal 2026 ventas, beneficio operativo y envíos récord (más 36,4%, 52,3% y 54%), pero la acción tocó mínimos del año: su primera previsión de nueve meses implica un beneficio del próximo trimestre unos 10.000 millones de yenes bajo consenso.
Analysis
DISCO财报:营收创历史新高、股价却创年内新低 — 出货额1,487亿日元与指引落差(DISCO、HBM后道工序)
DISCO 2026财年第2季度营收1,427.5亿日元(同比增长36.4%)、营业利润676亿日元(同比增长52.3%)、出货额1,486.77亿日元(同比增长54%),全面创新高,股价却跌至年内新低。原因是首次公布的累计展望反推的下一季营业利润,比市场预期低了近100亿日元。