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Analysis
Receita da Texas Instruments no 3T 2026 de US$ 6,06 bi (+28%), receita de data centers +95%, EPS de US$ 2,62 e fluxo de caixa livre de 12 meses de US$ 8,42 bi: 12 fatos verificados no comunicado oficial e na teleconferência de resultados.
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A Synthara vende uma macro SRAM que computa: computação digital em memória dentro de uma SRAM substituível, uma promessa de 100x baseada em simulação, a Bosch como único cliente nomeado e apenas cerca de 16 milhões captados contra rivais com 450.
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Uma empresa que computa com o ruído em vez de lutar contra ele. A EDA nativa em IA da Normal Computing, o que o chip termodinâmico CN101 realmente provou no Hot Chips 2026 e por que a Samsung Catalyst liderou a rodada que levou o total captado a mais de US$ 85 milhões.
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Do prejuízo líquido semestral de US$ 80,7 bi da Anthropic, cerca de US$ 72 bi são uma marca sem caixa. O número real é o compromisso de computação de ao menos US$ 518 bi. Convertemos em gigawatts, aceleradores e bits de HBM.
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A Tenstorrent capta US$ 1,5 bilhão na Série E e atinge valuation de US$ 6,2 bilhões. Mapeamos nove startups de chips de IA e interconexão óptica só com valuations verificados: Etched x4,2 em oito meses, Groq reajustada, Rebellions pré-IPO. Os 24 pontos, publicados.
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A Intel trocou o HBM pelo LPDDR5X: 160 GB na sua placa e até 480 GB em projetos ODM. Verificamos o número viral, a lógica de capacidade sobre largura de banda e o que isso significa para Samsung, SK hynix e Micron.
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A Vera Rubin já está em produção plena: um rack NVL72 consome 576 pilhas HBM4 e cerca de 21.5 wafers. Cada milhão de GPUs exige cerca de 300,000 wafers, e o gargalo da rampa 2026–2027 é a HBM4, não a lógica de 3nm.
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O ASP de wafers de silicio de 12 polegadas sobe de 92 USD em 2026 para 122 USD em 2027 e 166 USD em 2028. Precos de longo prazo de wafers polidos sobem mais de 40% e a utilizacao chega a 99% em 2028.
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A SK hynix encerrou um mês antes sua recompra de 40,0434 trilhões de wones e a Samsung fechou um programa de 15 trilhões: some uma demanda combinada de 55 trilhões. O que significa cancelar 3,3% e o que checar em 28 de outubro.
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Exynos W1000 lidera em processo GAA de 3 nm e CPU; Snapdragon W5+ Gen 2, em satélite e baixo consumo heterogêneo; Apple S10, em integração vertical. Três rotas para o cérebro do smartwatch.
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A Lam Research registrou receita recorde de USD 8.22 bilhões, mas a ação caiu 6,82% no pós-mercado porque a orientação de dezembro mal superou o consenso. Sete fatos sobre o trimestre, a margem operacional de 40,2% e o WFE 2027 acima de USD 200 bilhões.
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A Vera Rubin está em produção plena e o DSX POD corta a implantação em um site preparado de cerca de 6 meses para 14 dias. Um contêiner: 7 racks NVL72 e 504 GPU. Velocidade agora é receita.
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