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Analysis
Se estima que el 80% de la memoria de Samsung para 2027 ya está asegurado con contratos a largo plazo: 70% de DRAM y NAND a cinco años y 100% de HBM. Con precios de HBM previstos al alza entre 100% y 150%, el poder de fijación de precios vuelve a los fabricantes.
Daily
Lam Research registra ingresos récord de $8.22B pero cae tras el cierre, Texas Instruments supera, Vera Rubin entra en producción total, Super Micro eleva su guía y Samsung y SK hynix rebotan — 8 lecturas para el 22 de octubre.
Analysis
La fab de Samsung en Xi'an pasa de unas 200 capas a NAND V9 de 286 capas y Dalian de SK hynix de 192 a 240 capas y más. Cinco datos sobre la cuota del 38,5% de YMTC en China, la línea de licencias de EE. UU. y la rampa (Reuters, 21 oct 2026).
Analysis
El webinar tecnológico de Micron del 21 de octubre, al detalle: HBM vertical unida sobre el procesador, la DRAM 1-delta y la NAND G11 de más de 400 capas a finales de 2027, DRAM 3D en lugar de 4F² y al menos dos años de oferta ajustada.
Analysis
Los ingresos de packaging y test (ATM) de ASE subieron un 51,0% interanual en el tercer trimestre de 2026, hasta 4.740 millones de dólares, por encima del 44,8% del grupo. ASE elevó el capex de 2026 a 10.500 millones.
Analysis
El informe global de memoria de Nomura del 19 de octubre afirma que la demanda de memoria superará a la oferta al menos hasta 2028. Mantuvo la recomendación de compra sobre Samsung Electronics (670.000 wones) y SK hynix (4,7 millones).
Analysis
ByteDance, Alibaba y Tencent pidieron más de 3 millones de RTX PRO 5500 por más de 35.000 millones, pero Nvidia podría cumplir solo el 5-10%. Pedidos de China: más de 6 millones frente a un tope de 3 millones en 2027.
Analysis
Micron financia el refinado de minerales en Nueva York: fondos para la expansión de Indium Corporation en Rome dentro del plan de hasta USD 3B, con un acuerdo de suministro a largo plazo aún por firmar. El programa de fabs de más de USD 250B es aparte.
Analysis
DRAM usada durante 5-6 años se desuelda en Huaqiangbei y se reutiliza otros 5-6 años. Algunos fabricantes la estarían evaluando, sin adopción confirmada. La economía de una cadena en la sombra creada por la escasez.
Analysis
El encapsulado avanzado supera el 50% del mercado OSAT en 2026, pero la capacidad queda un 10-20% por debajo de la demanda aun cuando TSMC escala CoWoS a 120.000-140.000 obleas al mes. Cuando el cuello de botella es el encapsulado, el poder se mueve aguas abajo.
Daily
El 20 de octubre el KOSPI cayó 3,73% con Samsung y SK hynix a la baja. Previa de resultados de Lam Research y Texas Instruments, el plan japonés de 3nm de TSMC por 23.000 millones y la alianza Samsung-TSMC en NVHBM: 8 lecturas del 21 de octubre.
Analysis
GF operará dos fabs en Malta financiadas por Japón con hasta 21.000 millones de USD: primera fab en 2029, 955 millones CHIPS reasignados y cerca del 4 por ciento para Comercio.
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