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Analysis
¿Por qué Positron AI vale 5.000 millones? La Series C de 875 millones de septiembre de 2026, los más de 50 racks Atlas en Oracle y el diseño Asimov con LPDDR5X en lugar de HBM.
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d-Matrix cerró en noviembre de 2025 una Serie C de 275 millones con una valoración de 2.000 millones. Corsair calcula dentro de la SRAM a 150 TB/s por tarjeta. Analizamos la física, la economía de la SRAM, la hoja de ruta 3DIMC de Raptor y qué debe ser verdad para sostener la valoración.
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FuriosaAI vale $735M (julio de 2025) y Rebellions $2.34B (marzo de 2026). Analizamos la brecha de 3,2×: precio desactualizado, composición de inversores, respaldo soberano y distancia a la IPO, frente a la tracción posterior de RNGD.
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El chip Napier de Tensordyne apuesta por la matemática LNS para rehacer el coste de la inferencia. Sus $176M captados se confirman, pero la valoración de ~$1.000M descansa en una estimación secundaria y en la propia cifra de la empresa.
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Etched alcanzó una valoración de $21B en su Series D de agosto de 2026 liderada por Jane Street. Sohu integra el Transformer en el silicio; hay más de $1B en contratos firmados y un primer rack entregado. Analizamos qué debe ser cierto para que ese precio se sostenga.
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SambaNova cerró el primer tramo de su Serie F con 1.000 millones y una valoración post-money de 11.000 millones en julio de 2026. Analizamos su arquitectura RDU dataflow, el negocio de racks SambaStack, la tracción con JPMorganChase y SoftBank, y qué debe cumplirse para que el precio se sostenga.
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Los envíos de OLED para portátiles llegarían a 4,9 millones en el tercer trimestre de 2026, más del doble que un año antes, y el OLED supera el 10% de los paneles. Un proveedor concentra más del 70%.
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Los hedge funds vendieron acciones de IA durante cinco sesiones seguidas, revirtiendo toda la compra neta desde 2025, mientras las acciones de memoria perdieron más de 700.000 millones de dólares. Aun así, Goldman mantuvo su compra sobre Samsung y SK hynix.
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El SOX cayó 8 sesiones seguidas y el KOSPI perdió más del 20%, pero TSMC elevó su perspectiva y el EPS anticipado del KOSPI se revisó al alza. Por qué se separaron precios y ganancias, y las cinco señales que convertirían esta corrección crediticia en un ciclo bajista real.
Analysis
El beneficio neto de TSMC subió un 68,7% hasta un sexto récord trimestral consecutivo, pero el KOSPI cayó un 7,57% con un cortocircuito el 15 de octubre de 2026. El mercado ya valora la financiación, no la demanda.
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El SOX cayó un 11,41% en una semana tras ocho días seguidos a la baja, pero los beneficios de los componentes de SMH se duplicaron en un año y el PER histórico bajó de 38x a 32x. TSMC y ASML ya respondieron con cifras récord. Cuatro resultados, de Lam el 21 oct a Intel el 29 oct, zanjan el debate.
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Channel checks del 17-oct-2026 reportan victorias de Broadcom, Google, Microsoft y Nvidia en Intel 14A, con Apple y otros evaluando. Nada confirmado por Intel. PowerDirect, economía del hedge y la prueba del 29-oct.
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