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Analysis
A d-Matrix fechou em novembro de 2025 uma Série C de US$ 275 milhões com valuation de US$ 2 bilhões. Seu acelerador Corsair computa dentro da SRAM a 150 TB/s por placa. Dissecamos a física, a economia da SRAM, o roteiro 3DIMC do Raptor e o que precisa ser verdade para o valuation se sustentar.
Analysis
A FuriosaAI vale $735M (julho de 2025) e a Rebellions $2.34B (março de 2026). Analisamos a diferença de 3,2×: preço desatualizado, composição de investidores, apoio soberano e distância até o IPO, diante da tração posterior do RNGD.
Analysis
A Etched atingiu avaliação de US$ 21 bilhões na Series D de agosto de 2026 liderada pela Jane Street. O Sohu integra o Transformer ao silício; há mais de US$ 1 bilhão em contratos assinados e um primeiro rack entregue. Dissecamos o que precisa ser verdade para esse preço se sustentar.
Analysis
O chip Napier da Tensordyne aposta na matemática LNS para refazer o custo da inferência. Os $176M captados confirmam-se, mas a avaliação de ~$1.000M assenta numa estimativa secundária e no próprio número da empresa.
Analysis
A SambaNova fechou o primeiro fecho da Série F com 1 mil milhão e uma avaliação post-money de 11 mil milhões em julho de 2026. Analisamos a sua arquitetura RDU dataflow, o negócio de racks SambaStack, a tração com a JPMorganChase e a SoftBank, e o que tem de ser verdade para o preço se sustentar.
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As remessas de OLED para notebooks devem chegar a 4,9 milhões no terceiro trimestre de 2026, mais que o dobro de um ano antes, e o OLED supera 10% dos painéis. Um fornecedor concentra mais de 70%.
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Dados da prime brokerage do Goldman Sachs mostram que hedge funds venderam ações de IA por cinco sessões seguidas, revertendo toda a compra líquida desde 2025, enquanto ações de memória perderam mais de US$ 700 bilhões. Mesmo assim, o Goldman manteve a recomendação de compra para Samsung e SK hynix.
Analysis
O SOX caiu 8 sessões seguidas e o KOSPI perdeu mais de 20%, mas a TSMC elevou sua projeção e o EPS futuro do KOSPI foi revisado para cima. Por que preços e lucros se separaram, e os cinco sinais que transformariam essa reprecificação de crédito em um ciclo de baixa real.
Analysis
O lucro líquido da TSMC subiu 68,7%, sexto recorde trimestral seguido, mas o KOSPI caiu 7,57% com circuit breaker em 15 de outubro de 2026. O mercado agora precifica o financiamento, não a demanda.
Analysis
O SOX caiu 11,41% em uma semana após oito dias seguidos de baixa, mas os lucros dos componentes do SMH dobraram em um ano e o P/L histórico caiu de 38x para 32x. TSMC e ASML já responderam com números recordes. Quatro resultados, da Lam em 21 out à Intel em 29 out, decidem o debate.
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Channel checks de 17-out-2026 relatam conquistas de Broadcom, Google, Microsoft e Nvidia no Intel 14A, com Apple e outros avaliando. Nada confirmado pela Intel. PowerDirect, economia do hedge e o teste de 29-out.
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A Samsung fabricaria os base dies da NVHBM em TSMC 3nm. Mas a exigência vale para os três fabricantes e o turnkey sobrevive na HBM padrão. A mudança real é quem detém o padrão.
VLSI Korea