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HBM4, DDR6, CXL 표준 지도: AI 서버 메모리 병목 해부
HBM4, DDR6, CXL은 같은 메모리 경쟁이 아니다. AI 서버에서 각 표준이 맡는 위치와 병목을 하나의 계층 지도로 정리한다.
research
chinese
特朗普的股票组合买下了整条半导体价值链
Trump Q1 2026 portfolio filing看起来不像单一股票押注，更像AI基础设施价值链配置。
japanese
トランプの株式ポートフォリオは半導体バリューチェーン全体を買った
Trumpのポートフォリオは単一銘柄ではなく、AI infraの半導体バリューチェーン全体へのallocationに見える。
english
Trump's Stock Portfolio Bought the Entire Semiconductor Value Chain
Trump's Q1 2026 portfolio filing looks less like a single-stock bet and more like an AI infrastructure value-chain allocation.
chinese
AI半导体初创公司会失败还是成功？
AI半导体初创公司会走向哪里：M&A、sovereign AI、national champion、IP licensing或edge AI。
japanese
AI半導体スタートアップは失敗するのか、成功するのか
AI半導体スタートアップはどこへ向かうのか。M&A、sovereign AI、national champion、IP licensing、edge AIまで整理する。
english
AI Semiconductor Startups: Will They Fail or Succeed?
A framework for where AI semiconductor startups are headed: M&A, sovereign AI, national champions, independent product companies, IP licensing, or edge AI.
korean
AI 반도체 스타트업: 망할까 성공할까?
AI 반도체 설계 분야에서 의미 있는 수익을 내는 주체를 정리하면 아래와 같다. 나머지는 이 가치사슬의 어딘가에 끼어 있거나, 끼지 못한 채 narrative와 자본으로 버티고 있다. 대부분의 AI 반도체 기업들은 영업이익을 만들지 못하고 있다. 그러나 동시에, 2026년...
research
2026 메모리 비관론 분석 - 통계 vs 미래
한국의 메모리 반도체 비관론은 아래 영상으로 시작된다. 내용을 요약하면, "반도체 수요 증가는 감산으로 의한 착시", "매출 증가는 단가 상승 + 환율", "사이클 종료, 중국의 추격, CAPEX 회수 압박" 위 영상을 보고 느낀점은, 통계적으로는 진짜 말이 되네? 근데 왜...
korean
AI가 Fabless, EDA 회사를 대체할 수 있을까?
AI는 이미 전세계 모든 교과서를 다 집어삼켰다. Claude는 모든 전공의 교과서를 다 메모리에 넣은 만물박사에 가깝다. 오픈소스 코드도 다 봤다. AI가 신입보다 잘하는 영역이 점점 늘고 있다. 그런데 시장은 왜 SaaS (SAP, Adobe) 주가는 후려치고...
korean
반도체 스타트업이 받는 투자 종류
반도체 스타트업의 자금조달은 SW 회사와 다르다. tape-out 1 회 비용·EDA 라이선스·MPW 일정·foundry 캐파 슬롯·HBM/CoWoS 공급 권리까지, capital cost 의 단위와 timeline 자체가 SW 회사보다 100배 이상 더 무겁다. 그 결과...