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한국 AI 반도체 지도: TOPS보다 먼저 볼 4가지
국내 NPU 회사를 TOPS 숫자로만 비교하면 틀리기 쉽습니다. workload, memory, software, delivery model로 생태계를 읽는 법을 정리했습니다.
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Graphcore 이후: AI 칩 스타트업 실패·M&A가 보여준 것
93개 검토 표본에는 M&A 9곳과 영업 종료 3곳이 있다. 인수된 9곳 중 7곳의 주 해자는 memory·interconnect·software였고, 이는 범용 가속기 회사를 통째로 키우기보다 incumbent가 부족한 component와 IP를 사는 경로가 더 흔했음을 보여준다. 성공 판단은 거래 발표가 아니라 인수 뒤 roadmap, 지원 인력, named customer와 매출 전환까지 확인해야 한다.
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퓨리오사·리벨리온·중국 GPU: sovereign AI의 진짜 해자
Sovereign 수요는 국산 칩에 첫 고객과 학습 시간을 주지만 그 자체로 오래가는 해자는 아니다. 방어력은 조달 수요 바닥, 현지 software·support, 실제 제품 매출과 반복 주문, 선단 wafer·HBM·package의 공급 연속성이 곱으로 작동할 때 생긴다. 한국의 Rebellions와 FuriosaAI는 각각 ATOM 설치 기반·UCIe/HBM3E chiplet, 180W RNGD·4,000개 생산으로 서로 다른 출발점을 만들었다. 중국 GPU군은 2025년 공개 매출이 상용성을 증명하지만 고객
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Hailo부터 Innatera까지: 엣지·피지컬 AI 칩 생존 지도
엣지 AI의 방어력은 peak TOPS가 아니라 특정 센서 workload의 데이터 이동을 줄이는 구조, 새 모델을 현장에 넣는 SDK, 고객 장비에 맞는 form factor, 장기 qualification과 반복 주문이 순서대로 겹칠 때 생긴다. Hailo·SiMa.ai·Axelera AI는 실리콘, SDK, 구매 경로와 named integration이 함께 보이는 선두군이다. DEEPX는 그 경계에 있고, Mobilint·Innatera·SynSense는 working silicon 이후 volume reo
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GPU보다 광이 먼저 이길 수 있다: AI 인터커넥트 스타트업
광이 GPU 연산을 곧 대체한다는 뜻은 아니다. 2026년에는 연산보다 데이터 이동에서 광이 먼저 채택될 가능성이 높고, 승부는 광소자 하나가 아니라 EIC·PIC 공동설계, 패키징 수율, 파이버 교체성, 표준 PHY와 고객 qualification을 함께 잠그는 능력에서 갈린다. 조사한 28개사 중 A급 상업 증거는 4개사뿐이며, 포토닉 I/O 핵심군은 대부분 파트너 검증 B 또는 평가 C 단계다.
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Cerebras부터 Groq까지: 데이터센터 AI 칩의 진짜 해자
2026년 데이터센터 AI 칩의 승부는 peak FLOPS가 아니라 latency, memory movement, compiler, rack economics와 고객 전환비용을 한꺼번에 낮추는 데 있다. 조사한 본문 20개사 가운데 규제 공시 매출까지 확인되는 A는 Cerebras 한 곳이고, B는 9곳이다. Groq의 NVIDIA 거래는 인수가 아니라 비독점 라이선스이며, Positron의 현재 제품은 HBM 기반 Atlas이고 LPDDR5x 기반 Asimov는 2027년 계획이다. Taalas는 실제 HC1 s
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AI 반도체 스타트업 2026: 93개 기업의 해자 지도
93개 기업·결과 사례를 같은 기준으로 놓으면 가장 붐비는 해자는 데이터 이동과 패키지이고, 가장 희소한 증거는 반복 매출이다. 검토 표본에서 A급은 13곳, B급은 29곳인 반면 C·D는 39곳이다. 따라서 좋은 아키텍처를 찾는 것보다 working silicon, 판매 가능한 제품, named customer, 인식 매출, 반복 주문을 구분하는 일이 먼저다.
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Daily Silicon: 삼성 HBM4E 70%, 마이크론 DRAM 가격 신호
현직 반도체 엔지니어가 오늘 읽은 뉴스 요약: 오늘 리드는 실적 발표가 아니라 메모리 계약 구조와 수율입니다. 삼성 HBM4E는 70% 이상 신뢰성 수율을 보였고, SK hynix는 Cheongju에 KRW 100T 투자를 제시했습니다. 마이크론 이후 DRAM 가격 사이클은 단순 spot 반등이 아니라 장기 계약의 가격 상한 문제로 옮겨가고 있습니다. TSMC 2nm와 Samsung 2nm