VLSI Korea
Analysis
AIファクトリー構築が6カ月から14日へ ― Vera Rubin本格生産とDSX PODの速度経済学（HBM4）
Vera Rubinが本格生産に入り、DSX PODは準備済みサイトでの現場構築を約6カ月から最短14日へ短縮する。コンテナ1台にNVL72ラック7台、GPU 504基。速度がそのまま売上になる時代を分析する。
japanese
Analysis
サムスン電子の2027年メモリの80%はすでに売れた ― 価格決定権が戻る年（HBM4・長期契約）
サムスン電子の2027年メモリ生産量の約80%が長期供給契約で確保済みと推定される。汎用DRAM・NANDは70%が5年契約、HBMは100%契約済み。HBM価格は100〜150%上昇見通しで、価格決定権がメモリメーカーに戻る年を分析する。
Daily
ラムリサーチ、売上高82.2億ドルで過去最高、テキサス・インスツルメンツも予想上振れ — サムスン電子とSKハイニックスが反発、10月22日に読むべき8本
ラムリサーチは売上高82.2億ドルで過去最高も時間外で下落、テキサス・インスツルメンツは予想上振れ、Vera Rubinはフル生産へ、スーパーマイクロはガイダンス引き上げ、サムスン電子とSKハイニックスは反発 — 10月22日に読むべき8本。
Analysis
Micron深掘り: 技術ウェビナーを全解剖 — バーティカルHBM、1デルタ・G11ロードマップ、4F²への判定
10月21日のMicron技術ウェビナーを全解剖。プロセッサ上に接合するバーティカルHBM、2027年下期の1デルタDRAMと400層超G11 NAND、4F²ではなく3D DRAM、そして最低2年続く供給不足宣言まで。
Analysis
マーケット・ブレティン：パッケージング売上が51%増 — ASEが47.4億ドルへ、後工程も拡大
ASEの組立・テスト(ATM)売上は2026年第3四半期に前年比51.0%増の47.4億ドルとなり、グループの44.8%増を上回った。2026年設備投資は105億ドルへ引き上げられた。後工程が前工程と歩調を合わせて拡大する構図を解説する。
Analysis
中国ビッグテックがNVIDIAチップ350億ドル分を注文 ― 供給が5〜10%にとどまる5つの事実 (RTX PRO 5500・B300・H200)
バイトダンス、アリババ、テンセントがRTX PRO 5500を300万枚以上注文したが、供給案内は要請量の5〜10%。中国の注文600万枚超と2027年の最大生産300万枚、Rubin優先の割り当て構造を整理した。
Analysis
マイクロンはなぜ鉱物精製に投資するのか ― ボトルネックはファブの外へ移る
マイクロンがニューヨークの重要鉱物精製へ出資。最大30億米ドルのサプライチェーン計画の一環としてIndium Corporationのローム拡張を支援。長期供給契約は締結予定であり、2,500億米ドル超のファブ計画は別プログラムだ。
Analysis
中古DRAMを再利用するスマートフォン ― メモリ不足が生んだ影のサプライチェーン
5〜6年使われたDRAMを華強北で取り外し、さらに5〜6年再利用する取引が確認された。一部メーカーの検討は伝えられるが、採用は公式に確認されていない。不足が生んだ影のサプライチェーンの経済学を分析する。
Analysis
先端パッケージがOSAT市場の過半を占める2026年 ― それでも10〜20%足りない理由（CoWoS・HBM）
2026年、先端パッケージはOSAT市場の50%を超えるが、生産能力は需要に対して10〜20%不足する。TSMCがCoWoSを月産12万〜14万枚へ拡大しても残るギャップと、後工程への力の移動を分析する。
Daily
KOSPI 3.73%下落、SamsungとSK hynixが下落 — Lam Research決算が方向を決める：10月21日の注目記事8選
KOSPIが3.73%下落しSamsungとSK hynixがそろって下げた10月20日。Lam ResearchとTexas Instrumentsの決算プレビュー、TSMCの日本3nm 230億ドル投資、SamsungとTSMCのNVHBM協力まで、10月21日の注目記事8選。
Analysis
トランプ大統領の8月株取引開示：AMDを最大500万ドル売却、半導体比率を引き下げ
トランプ大統領の口座は2026年8月、AMDを100万〜500万ドル売却しマイクロンは純売り越し、エヌビディアは小幅な買い越しだった。一方メタは500万〜2,500万ドルを買い付けた。OGE取引報告書（Form 278-T）に基づく全件整理。
Analysis
TSMC 2026年第3四半期決算 (2nm・HBM・CoWoS) ― 18の事実
TSMCの2026年第3四半期は売上高US$46.72B、純利益+68.7%、2nmがウェハー売上高の8%、第4四半期ガイダンスUS$52.3~54.3B。公式発表と決算説明会で確認された18の事実に整理した。